Il cliente
Euromobiliare Advisory SIM è la Società di Intermediazione Mobiliare del gruppo CREDEM che offre consulenza finanziaria di alto livello a soggetti istituzionali e privati, con uno spiccato orientamento all’innovazione.
Servizi erogati
La sfida della consulenza digitale
EA SIM fornisce consulenza e assistenza specialistica attraverso GWA (Global Wealth Advisory), l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto per promotori finanziari e private banker del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem.
La sfida che EA SIM ha intrapreso con AND EMILI è portare GWA sul canale digitale, per fornire al professionista tutti gli strumenti di consulenza avanzata: dall’investimento alla previdenza, dal risparmio alle assicurazioni vita, sia alla scrivania sia in mobilità.
La piattaforma di advisory
Il Portale GWA NeXT è il progetto digitale di EA SIM e AND EMILI pensato per supportare consulenti e promotori nell’analisi e le proposte al cliente, con caratteristiche di vero e proprio robo advisor.
Il Portale offre:
- Informazioni su prodotti e servizi
- Report e analisi di mercato
- News su economia e mercati
- Dati di mercato
- Funzionalità per l’analisi dei prodotti finanziari
- Calcolatori e simulatori per approfondire tematiche di consulenza patrimoniale
UX al centro
Navigazione e interfaccia utente sono state pensate per offrire:
- migliore user experience
- discoverability dei contenuti
- learnability degli strumenti
- personalizzazione dello strumento sulle esigenze professionali degli utenti.
Attraverso sondaggi, interviste e strumenti statistici vengono regolarmente tracciati i percorsi di utilizzo e registrati i feedback degli utenti.
Tecnologia e performance
Fondamentale per il successo del progetto è l’integrazione di molte fonti dati diverse: l'architettura software è in grado di eseguire download multipli con un impatto impercettibile sull’esperienza utente.
Alta reattività e performance dell’interfaccia sono assicurate dalla tecnologia asincrona avanzata Angular 12.
Il Portale è disponibile da desktop, tablet e smartphone grazie ad una interfaccia completamente responsiva.
La parola al cliente
« AND EMILI è un partner di fiducia perché fa propri i nostri obiettivi di business e riesce a dare un importante contributo di innovazione ai nostri progetti di Digital Wealth Management e Robo for Advisory, con attenzione ai risultati concreti. »
M. C. - Chief of Business line Digital Wealth Euromobiliare Advisory SIM
