robo advisor consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale digitale a 360°

Portare la consulenza patrimoniale sul digitale per fornire al professionista tutti gli strumenti per soddisfare il cliente, sempre e ovunque.

Il cliente

Euromobiliare Advisory SIM è la Società di Intermediazione Mobiliare del gruppo CREDEM che offre consulenza finanziaria di alto livello a soggetti istituzionali e privati, con uno spiccato orientamento all’innovazione.

La sfida della consulenza digitale

EA SIM fornisce consulenza e assistenza specialistica attraverso GWA (Global Wealth Advisory), l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto per promotori finanziari e private banker del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem.

La sfida che EA SIM ha intrapreso con AND EMILI è portare GWA sul canale digitale, per fornire al professionista tutti gli strumenti di consulenza avanzata: dall’investimento alla previdenza, dal risparmio alle assicurazioni vita, sia alla scrivania sia in mobilità.

La piattaforma di advisory

Il Portale GWA NeXT è il progetto digitale di EA SIM e AND EMILI pensato per supportare consulenti e promotori nell’analisi e le proposte al cliente, con caratteristiche di vero e proprio robo advisor.

Il Portale offre:

  • Informazioni su prodotti e servizi
  • Report e analisi di mercato
  • News su economia e mercati
  • Dati di mercato
  • Funzionalità per l’analisi dei prodotti finanziari
  • Calcolatori e simulatori per approfondire tematiche di consulenza patrimoniale

UX al centro

Navigazione e interfaccia utente sono state pensate per offrire:

  • migliore user experience
  • discoverability dei contenuti 
  • learnability degli strumenti 
  • personalizzazione dello strumento sulle esigenze professionali degli utenti.

Attraverso sondaggi, interviste e strumenti statistici vengono regolarmente tracciati i percorsi di utilizzo e registrati i feedback degli utenti.

Tecnologia e performance

Fondamentale per il successo del progetto è l’integrazione di molte fonti dati diverse: l'architettura software è in grado di eseguire download multipli con un impatto impercettibile sull’esperienza utente.

Alta reattività e performance dell’interfaccia sono assicurate dalla tecnologia asincrona avanzata Angular 5.

Il Portale è disponibile da desktop, tablet e smartphone grazie ad una interfaccia completamente responsiva.

La parola al cliente

« AND EMILI è un partner di fiducia perché fa propri i nostri obiettivi di business e riesce a dare un importante contributo di innovazione ai nostri progetti di Digital Wealth Management e Robo for Advisory, con attenzione ai risultati concreti. »

Marco Castaldelli, Chief of Business line Digital Wealth, Euromobiliare Advisory SIM

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