Il cliente
Euromobiliare Advisory SIM è la Società di Intermediazione Mobiliare del gruppo CREDEM che offre servizi di Wealth Management di alto livello a soggetti istituzionali e privati, con uno spiccato orientamento all’innovazione.
Servizi erogati
Obiettivo
La sfida: evolvere il modello di comunicazione verso un approccio strutturato, scalabile e conforme ai nuovi standard del marketing digitale.
In un settore complesso come quello finanziario — dove sicurezza, compliance e qualità dei contenuti sono fondamentali — Euromobiliare Advisory SIM si è posta obiettivi ambiziosi:
- Comunicare in modo efficace con clienti finali e professionisti della rete Credem.
- Migliorare la targetizzazione dei messaggi e ridurre la dispersione.
- Semplificare la gestione di contenuti, eventi e automazioni.
- Governare l’intero customer journey con logiche di marketing automation.
- Rendere misurabili e ottimizzabili i KPI delle attività digitali.
- Intraprendere attività di lead generation.
- Creare unico entry point per la gestione delle attività di marketing (social, magazine, gestione contatti, email marketing, analisi dati, automazioni e gestione campagne ed eventi).
Soluzione
Il primo passo è stato accompagnare il cliente nella scelta della piattaforma più adatta — HubSpot — per costruire una base tecnologica flessibile e scalabile.
Da qui, il progetto si è articolato su tre direttrici principali:
- Consulenza strategica e tecnica
- Supporto operativo e sviluppo
- Inbound marketing e automazione
AND EMILI ha seguito Euromobiliare Advisory SIM passo dopo passo, costruendo un ecosistema digitale integrato, capace di rispondere a tutte le esigenze espresse fin dall’inizio. Non si è trattato solo di implementare uno strumento, ma di creare una visione a lungo termine per il marketing digitale nel finance.
Il valore aggiunto? Un modello consulenziale flessibile, in grado di adattarsi alle evoluzioni dell’azienda e del mercato, garantendo continuità operativa e una crescita sostenibile.
Le attività svolte:
- Consulenza e onboarding su HubSpot: selezione e configurazione della licenza, compliance con GDPR, configurazione delle impostazioni di sicurezza.
- Setup tecnico completo: migrazione del blog, creazione di template email, blog e landing page.
- Integrazione personalizzata: connessione con sistemi aziendali pre-esistenti per allineamento dati in tempo reale.
- Strategia inbound: costruzione di funnel automatizzati per lead nurturing e gestione eventi.
- Ottimizzazione SEO: supporto alla scrittura contenuti, keyword research ed espansione semantica.
- Campagne online: setup e gestione strategica di Google Ads e LinkedIn Ads.
- Eventi e contenuti editoriali: promozione di webinar e pubblicazioni su temi chiave come la finanza sostenibile e gli investimenti alternativi.
Risultati
I benefici sono stati evidenti già nelle prime fasi di progetto, con risultati concreti in termini di efficienza e qualità delle attività.
- Razionalizzazione dei processi e maggiore efficienza operativa.
- Gestione semplificata dei dati e miglior accesso ai KPI.
- Gestione e ottimizzazione dell’attività di email marketing.
- Contenuti di maggiore qualità, con impatto positivo su interazioni e SEO.
- Maggiore efficacia delle campagne social e SEM.
Ulteriori miglioramenti sono attesi con il consolidarsi delle automazioni e la continua ottimizzazione delle strategie digitali.
La parola al cliente
“Collaboriamo con AND EMILI da anni e siamo sempre stati molto soddisfatti del servizio ricevuto. Il team si è sempre contraddistinto per competenza, rapidità nelle risposte e capacità di comprendere le nostre esigenze, offrendo soluzioni personalizzate ed efficaci.
Inoltre, sono sempre stati proattivi nel trovare alternative e risolvere problemi, con una forte attenzione ai dettagli. La loro esperienza con HubSpot e la capacità di ottimizzare i processi aziendali ci hanno permesso di ottenere ottimi risultati.”
G.M. Digital Innovation Specialist Euromobiliare Advisory SIM
